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首创钜大拟透过子公司向投资者发行票据

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-04-02  来源:南通商贸网  浏览次数:3

  首创钜大有限公司7月20日宣布,公司拟透过其全资附属公司Rosy Capital Global Limited仅向专业投资者进行票据的国际发售及发行,并将于2015年7月21日或前后在香港及新加坡向机构投资者开始路演。

  据悉,该票据拟由首创钜大作出不可撤回的无条件担保。预期票据亦享有北京首创集团将给予的维好及流动资金支持承诺及股权购买承诺。于公告日期,票据的条款及条件(包括其本金额、利息及到期日)尚未厘定。

  另外,首创钜大表示,建议票据发行的完成须视乎市况及投资者意向而定。建议票据发行由香港上海汇丰银行有限公司及DBSBankLtd(.作为联席全球协调人)以及香港上海汇丰银行有限公司、DBSBankLtd.及中国银行(行情601988,咨询)(香港)有限公司(作为联席账簿管理人及联席牵头经办人)管理。待建议票据发行的条款及条件落实后,预期发行人、首创钜大、香港上海汇丰银行有限公司、DBSBankLtd.及中国银行(香港)有限公司将就建议票据发行订立认购协议。

  首创钜大认为,由于建议票据发行有助于公司向机构投资者取得长期融资及改善其资本架构,以便公司能够于中华人民共和国选定城市发展其于奥特莱斯综合物业项目及商用物业项目的主要业务,故公司将从中获益。

  按照发行要求,首创钜大表示,发行人将向香港联交所申请批准票据以仅向专业投资者发行债务的方式上市及买卖。香港联交所已确认票据的上市资格。票据于香港联交所上市并不被视为票据或公司的价值指标。

  而在其具体物业项目方面,7月6日晚间,首创钜大宣布,公司全资附属公司首创钜大投资及首创置业全资附属公司北京锦富龙鼎,以约3.77亿元成功投得南昌市一宗土地的国有建设用地使用权。资料显示,该土地占地面积约130.48亩,位于南昌市新建县长堎镇长堎大道东侧、山丹路北侧。

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